FD方針

1.顧客中心主義の徹底

顧客一人ひとりのニーズに耳を傾け、最適な保険商品を提案することを最優先します。顧客のライフスタイルや将来設計に基づいて、保険プランを提供し、長期的な信頼関係を築くことを目指します。

2.透明性と誠実性の確保

提案内容や保険契約に関する情報は、顧客に対して明確でわかりやすい形で説明し、理解していただけるよう努めます。保険の仕組みや契約条件、リスクについても正確に伝え、顧客が納得した上で契約を進められるようにします。

3.最新情報の提供と教育

保険業界の最新動向や商品の改定について定期的に学び、顧客に最新の情報を提供します。また、顧客がより良い選択をするためのサポートを行うため、ライフプランに関する基本的な知識を提供し、金融リテラシーを高めるためのサポートも行います。

4.リスク管理と適切な提案

顧客のライフステージやライフイベントを踏まえ、必要な保障内容を見直し、過剰でも不足でもないバランスの取れたプランを提案します。特に、予期せぬリスクに備えるための保険を中心に、リスク管理の観点から最適なアドバイスを行います。

5.アフターサポートの充実

契約後も顧客と継続的な関係を築き、保険の見直しや支払手続き、事故対応など、顧客が困ったときにすぐにサポートできる体制を整えています。事故やトラブル発生時の迅速な対応を心掛け、顧客の安心を守ります。

6.コミュニケーションの活性化

顧客とのコミュニケーションは、対面、電話、メールなど、柔軟な方法で行い、常にアクセスしやすい状態を維持します。また、定期的なフォローアップを行い、顧客が満足しているかどうかを確認し、さらなるサービス向上に繋げます。